Cos'è una NetSuite Saved Search? Sbloccare preziose intuizioni

Questa guida offre una panoramica completa della funzione di ricerca salvata di NetSuite, destinata alle aziende che desiderano ottimizzare l'uso di questa potente caratteristica. La ricerca salvata di NetSuite fornisce agli utenti un modo flessibile ed efficiente per cercare e analizzare i dati all'interno dei loro account. In questa guida, esploreremo i vari vantaggi, funzionalità e migliori pratiche relative alla ricerca salvata di NetSuite. Che tu sia un utente esperto di NetSuite o un nuovo arrivato sulla piattaforma, questa guida ti fornirà le conoscenze e gli strumenti necessari per creare ed utilizzare efficacemente le ricerche salvate.

Una ricerca salvata è uno strumento potente che ti permette di definire una ricerca riutilizzabile con filtri avanzati e opzioni di visualizzazione. Con il permesso di Pubblicare Ricerca, puoi condividere i risultati della ricerca con altri, fornendo dati di reporting e tracciamento preziosi per l'analisi aziendale e la presa di decisioni strategiche.

Per salvare una ricerca, puoi farlo durante o dopo aver definito ed eseguito la ricerca. Una volta aperta la pagina della ricerca salvata, puoi definirla seguendo le istruzioni passo dopo passo nella guida Defining a Saved Search. Inoltre, puoi impostare email automatiche per inviare i risultati a destinatari selezionati a intervalli programmati o quando i risultati vengono aggiornati, il tutto senza dover rieseguire la ricerca.

Dopo aver salvato una ricerca, sia tu che altri utenti designati potete accedervi per titolo dai menu di ricerca salvata di NetSuite. È disponibile anche un registro di esecuzione per tracciare chi ha eseguito o esportato la ricerca negli ultimi 60 giorni, così come eventuali modifiche apportate. I permessi per le Ricerche determinano quali azioni puoi intraprendere con le ricerche salvate, come l'invio via email, l'esportazione e la condivisione dei risultati con altri.

I risultati delle ricerche salvate possono essere collegati e visualizzati dai portlet della dashboard, come i Shortcuts, Custom Search, Key Performance Indicators, KPI Scorecard, KPI Meters, Trend Graphs e Reminders portlet. Le ricerche salvate possono anche essere utilizzate come vista della dashboard, vista elenco e vista sottolista dei tipi di record selezionati, e possono persino essere designate come modulo di ricerca preferito.

Continuando a leggere questa guida, otterrai preziose intuizioni su NetSuite saved search e su come può rivoluzionare il modo in cui cerchi e analizzi i dati nel tuo account NetSuite.

Cos'è la ricerca salvata in NetSuite

Una Ricerca Salvata NetSuite è una richiesta di informazioni specifiche dai dati contenuti nel conto NetSuite di un'azienda. Permette agli utenti di cercare tra un gran numero di record specificando criteri e informazioni sui risultati per individuare esattamente ciò che è necessario. Una Ricerca Salvata è uno strumento di reporting flessibile utilizzato in NetSuite per ottenere dati molto specifici. Offre vantaggi come il monitoraggio in tempo reale, la priorizzazione, il pieno controllo sull'accesso ai dati, la facile personalizzazione, e può essere utilizzata per fornire informazioni sui tipi di record di ricerca, evidenziare informazioni chiave, inviare avvisi via email, programmare la distribuzione, aggiornare i dati dei campi, mantenere gli indicatori KPI del dashboard e altri portlet, e alimentare dati ai campi personalizzati.

Vantaggi di una ricerca salvata NetSuite

• Controllo dell'Accesso ai Dati Migliorato: Le Ricerche Salvate offrono un controllo completo sull'accesso ai dati consentendo agli amministratori di impostare filtri e criteri per limitare i dati a cui gli utenti possono accedere. Questo contribuisce a mantenere la Data Security Posture Management e assicura che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati sensibili.
• Efficienza Migliorata: Con le Ricerche Salvate, gli utenti possono accedere rapidamente e facilmente ai dati pertinenti senza dover navigare attraverso diversi menu e schermate. Questo può risparmiare tempo e aumentare la produttività.
• Personalizzazione: Le Ricerche Salvate possono essere personalizzate per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali, consentendo agli utenti di modellare i risultati della ricerca in base alle loro specifiche necessità. Questo può aiutare a garantire che i dati presentati siano pertinenti e utili.
• Allerte in tempo reale: Le Ricerche Salvate possono essere configurate per inviare avvisi via email quando determinate condizioni sono soddisfatte, fornendo aggiornamenti in tempo reale su eventi importanti o cambiamenti nei dati.
• Miglioramento del processo decisionale: Fornendo un accesso rapido e semplice ai dati pertinenti, le Ricerche Salvate possono aiutare gli utenti a prendere decisioni più informate. Questo può contribuire a migliorare i risultati aziendali e stimolare la crescita.

Nel complesso, NetSuite Saved Searches è uno strumento potente che può aiutare le aziende a migliorare la loro efficienza, capacità decisionale e controllo dell'accesso ai dati. Grazie alla loro flessibilità e design intuitivo, possono essere utilizzati in un'ampia gamma di casi d'uso, rendendoli uno strumento inestimabile per qualsiasi azienda.

Comprendere le ricerche salvate di NetSuite

Una Ricerca Salvata in NetSuite è composta da diverse sezioni:

• Tipo: La sezione Tipo ti permette di scegliere il tipo di record o sottotipo intorno al quale vuoi creare la tua ricerca. Puoi anche estrarre dati da record associati, ad un livello inferiore.
• Criteri: La sezione Criteri fornisce dettagli che restringono la tua ricerca, come la selezione del tipo di record, la specifica di intervalli di date e l'uso di formule SQL per manipolare i dati.
• Risultati: nella Sezione Risultati, puoi specificare quali intestazioni di colonna e dati di riga devono essere visualizzati nella ricerca
• Sezioni del pubblico: La sezione Pubblico ti permette di controllare chi può visualizzare la ricerca in base al nome del dipendente, ruolo, gruppo, dipartimento e pubblico.

A cosa servono le ricerche salvate?

Le Ricerche Salvate sono utilizzate in NetSuite per trovare dati specifici e creare report personalizzati, consentendo agli utenti di creare ricerche complesse per dati specifici che soddisfano determinati criteri. Queste ricerche possono essere utilizzate per creare report personalizzati, monitorare il progresso verso un obiettivo, monitorare dati in tempo reale e automatizzare i processi aziendali. Le Ricerche Salvate sono uno strumento essenziale per analizzare, visualizzare e condividere dati in NetSuite, permettendo agli utenti di ottenere informazioni sulla loro attività e prendere decisioni informate. Le Ricerche Salvate possono essere utilizzate per una varietà di scopi, inclusi la rendicontazione finanziaria, la gestione dell'inventario, l'analisi delle vendite, la segmentazione dei clienti e altro ancora.

Metodi di ricerca NetSuite

NetSuite offre diversi strumenti di ricerca che ti permettono di recuperare dati in tempo reale dal tuo account. Ecco alcuni dei metodi che puoi utilizzare:

• Ricerca Globale: Puoi inserire parole chiave nel campo di ricerca in alto a ogni pagina di NetSuite per cercare nell'intero account i record corrispondenti. Anteponi le tue parole chiave con le prime lettere di un tipo di record e due punti per restringere i risultati. Ad esempio, digitando “Cust: John Smith” verranno restituiti tutti i record dei clienti che contengono il nome “John Smith”.
• Collegamenti di Ricerca Rapida: Molti record individuali hanno un'icona di Ricerca Rapida nell'intestazione che permette di trovare velocemente un record dello stesso tipo.
• Portlet di Ricerca Rapida: Puoi aggiungere un portlet al tuo cruscotto dove puoi inserire parole chiave per restituire record con nomi o ID corrispondenti.
• Ricerca Semplice: Per eseguire una ricerca semplice, vai su Reports > New Search e scegli il tipo di record che vuoi trovare. Nella pagina di ricerca che si apre, puoi filtrare i record recuperati per uno o più valori di campo.
• Ricerca Avanzata: Puoi passare alla modalità di ricerca avanzata selezionando la casella Usa Ricerca Avanzata in una pagina di ricerca. In questa pagina, puoi filtrare i record utilizzando formule che contengono espressioni SQL e per valori di campo di join nei record correlati. Puoi anche ordinare i risultati e raggrupparli in calcoli di riepilogo.

È possibile salvare i risultati di ricerche semplici e avanzate in un file .csv, .xls o .pdf e includerli in messaggi email. Inoltre, è possibile salvare le definizioni di ricerca per riutilizzarle con la funzione Saved Search. Questa funzione include tutte le funzionalità della ricerca avanzata e altro ancora, tra cui le seguenti:

• Email automatiche e personalizzabili dei risultati di ricerche salvate. È possibile designare i risultati di ricerche salvate da inviare via email agli utenti a intervalli regolari e/o quando i risultati cambiano.
• Visualizzazione dei risultati di ricerche salvate nei portlet della dashboard. È possibile definire ricerche salvate come indicatori chiave di prestazione personalizzati in modo che i valori di sintesi siano disponibili per la visualizzazione nei portlet Indicatori Chiave di Prestazione, Tabellone KPI, Indicatore KPI e grafici di tendenza. È possibile anche visualizzare le colonne dei risultati di ricerche salvate nei portlet di ricerca personalizzati.
• Visualizzazione dei dettagli delle prestazioni delle ricerche salvate nella dashboard di Analisi delle Prestazioni di Ricerca. Se hai installato la SuiteApp di Gestione delle Prestazioni delle Applicazioni nel tuo account, puoi utilizzare la dashboard di Analisi delle Prestazioni di Ricerca per visualizzare i dettagli delle prestazioni delle ricerche salvate.

Come creare una ricerca salvata in NetSuite

Creare una ricerca salvata in NetSuite è un processo semplice. Ecco i passaggi per creare una ricerca salvata:

1. Accedi alla pagina di definizione della ricerca salvata per il tipo di record desiderato. Questo può essere fatto tramite uno dei seguenti metodi:
2. Vai su Reports > Saved Searches > All Saved Searches > New e seleziona il tipo di record per la ricerca salvata.
3. In una pagina di definizione di ricerca semplice o avanzata, fare clic sul pulsante Crea ricerca salvata.
4. In una pagina di risultati di ricerca, clicca sul pulsante Salva questa ricerca.
5. Per modificare una ricerca salvata esistente, vai su Reports > Saved Searches > All Saved Searches e fai clic su Modifica accanto alla ricerca salvata che desideri ridefinire.
6. Inserisci un titolo per la ricerca salvata. Rendi il titolo conciso e significativo.
7. Seleziona il proprietario della ricerca. Per impostazione predefinita, l'utente che ha creato la ricerca salvata è il proprietario della ricerca.
8. Scegli se rendere la ricerca pubblica o definire un pubblico limitato nella sottosezione Audience.
9. Spunta una delle seguenti caselle per rendere i risultati di ricerca disponibili come visualizzazioni per le pagine di elenco del tipo di record cercato:
10. Disponibile come Vista Elenco, Disponibile come Vista Cruscotto, Disponibile come Vista Sottolista
11. Seleziona la casella Disponibile per promemoria se vuoi poter collegare i risultati di ricerca al portlet Promemoria.
12. Seleziona la casella Mostra nel menu se desideri che la ricerca sia disponibile nei menu.
13. Nella sottoscheda Criteri, definire i criteri per filtrare i record di ricerca salvati.
14. Nella sottoscheda Risultati, definisci le opzioni di visualizzazione per i risultati di ricerca salvati, incluse l'ordine di ordinamento, il tipo di output, l'opzione mostra totali, l'opzione esegui senza restrizioni, l'opzione disabilita drill-down, l'opzione risultati massimi e l'opzione i miei risultati di ricerca preferiti.
15. Salva la ricerca.

Si noti che per utilizzare una ricerca salvata come KPI personalizzato che visualizza risultati per più intervalli di date, non si deve definire un campo data come filtro nella sottoscheda Criteri. Inoltre, una ricerca salvata deve includere almeno un ordine di ordinamento e, per ricerche salvate con grandi set di dati, si raccomanda di impostare il campo Ordina per sulle stesse colonne aggiunte nella sottoscheda Risultati.

Migliori pratiche per creare una Ricerca Salvata in NetSuite

1. Utilizza la ricerca salvata nella cache per prestazioni migliori: Le ricerche salvate di NetSuite sono memorizzate nella cache periodicamente per aggiornare gli elementi inclusi, il che garantisce un rapido recupero dei dati ogni volta che una promozione che utilizza ricerche salvate viene valutata in una transazione. Il comportamento predefinito è quello di utilizzare ricerche salvate nella cache, il che offre prestazioni migliori e risultati più rapidi ogni volta che la promozione viene applicata a una transazione.
2. Esegui la ricerca salvata ogni volta che la promozione viene applicata per risultati più accurati: Se hai una ricerca salvata che è collegata a un inventario che cambia frequentemente, è possibile che gli aggiornamenti recenti a questo inventario non vengano presi in considerazione quando viene valutata una promozione. In tali casi, potrebbe essere opportuno non affidarsi alla versione memorizzata nella cache della ricerca salvata e invece eseguire la ricerca salvata ogni volta che la promozione viene applicata per ottenere i risultati più aggiornati possibile. Questa opzione fornisce risultati più accurati ma richiede più tempo per essere generata.
3. Utilizza ricerche pianificate: Utilizza ricerche pianificate dove possibile, anche per integrazioni dove le prestazioni sono attualmente accettabili. Le ricerche pianificate vengono eseguite in background e possono aiutare a garantire che i risultati vengano consegnati in modo affidabile anche con l'aumentare delle dimensioni dei dati nel tempo.
4. Eseguire ricerche e rapporti su un intervallo di tempo limitato: Quando si eseguono ricerche e rapporti, è meglio utilizzare un intervallo di tempo limitato poiché intervalli più piccoli comporteranno un recupero più rapido dei risultati di ricerca.
5. Evitate di includere le note di sistema nelle vostre ricerche: Le note di sistema contengono molti dati e includerle nelle vostre ricerche può rallentare il recupero dei risultati. Se avete una logica basata sulla cronologia dei record, è preferibile avere un campo personalizzato direttamente nel record.
6. Evitare di usare la condizione “Contains” nelle ricerche: La condizione “Contains” è uno dei meccanismi di ricerca che richiede più risorse. Invece, provare ad usare “starts with” o “keywords” per migliorare le prestazioni di ricerca.
7. Pianifica ricerche salvate e report eccezionalmente lunghi: NetSuite offre l'opzione di pianificare ricerche salvate e report e di inviare i risultati via email ai destinatari scelti. Questo è utile per ricerche o report eccezionalmente lunghi che potrebbero richiedere tempo per essere generati, così non devi interrompere il tuo lavoro per aspettarli.
8. Ottimizzare i firewall e i server proxy: Se riscontri problemi di prestazioni, pagine che si caricano lentamente o timeout frequenti, il tuo firewall potrebbe essere il problema. Configura il firewall per consentire tutto il traffico in entrata e in uscita da NetSuite e apri le porte richieste per garantire un utilizzo ottimale.

Permessi di ricerca salvata NetSuite

Le ricerche salvate in NetSuite hanno un proprio insieme di permessi che determinano chi può crearle, visualizzarle, modificarle e condividerle.

Per gestire i permessi di accesso alle ricerche salvate, puoi andare al menu Personalizzazione e selezionare Ruoli > Gestisci Ruoli. Da lì, puoi modificare i permessi per ogni ruolo e specificare a quali ricerche salvate possono accedere.

Ci sono diversi tipi di permessi disponibili per le ricerche salvate in NetSuite, come Visualizza, Modifica, Crea, Elimina e Condividi. Questi permessi possono essere concessi a ruoli specifici o a singoli utenti.

Per rendere pubblica una ricerca salvata in NetSuite, puoi selezionare la casella “Pubblico” nella sezione “Accesso” della pagina della ricerca salvata. Questo permetterà a qualsiasi utente con i permessi appropriati di accedere e visualizzare la ricerca salvata.

Come rendere pubblica una ricerca salvata in NetSuite

Per rendere pubblica una ricerca salvata in NetSuite, segui questi passaggi:

1. Vai a Liste > Cerca > Ricerche Salvate.
2. Trova la ricerca salvata che vuoi rendere pubblica e clicca su di essa per aprirla.
3. Fai clic sul pulsante “Modifica” nell'angolo in alto a destra della pagina.
4. Scorri verso il basso fino alla sezione “Visibility” e seleziona “Public” dal menu a tendina.
5. Fai clic sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra della pagina per salvare le modifiche.

Una volta salvata la ricerca come pubblica, chiunque abbia accesso al tuo account NetSuite può vederla e utilizzarla. Puoi anche scegliere di condividere il link alla ricerca salvata con altri utenti NetSuite copiando l'URL dalla barra degli indirizzi del tuo browser e condividendolo con loro.

Rendere pubblica una ricerca salvata NetSuite può essere vantaggioso per un'ampia gamma di stakeholder. Ecco alcune ragioni per cui potresti rendere pubblica una ricerca salvata:

1. Collaborazione: Se lavori in un team, rendere pubblica una ricerca salvata può aiutarti a collaborare in modo più efficace con i tuoi colleghi. Condividendo una ricerca salvata, tutti i membri del tuo team possono avere accesso alle stesse informazioni e possono lavorare insieme più efficientemente.
2. Assistenza Clienti Self-Service: Puoi rendere pubblica una ricerca salvata e incorporarla nel tuo sito web, il che permette ai tuoi clienti di accedere ai dati e alle informazioni di cui hanno bisogno. Questo può essere particolarmente utile se devi fornire ai tuoi clienti informazioni aggiornate su inventario, prezzi e altri dati importanti.
3. Collaborazione con i partner: Se lavori con partner, puoi rendere pubblica una ricerca salvata e dare loro accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per collaborare efficacemente con te. Questo può essere particolarmente utile se lavori con fornitori, distributori o altri partner che necessitano di accedere ai tuoi dati.
4. Reportistica: Le ricerche salvate pubbliche possono anche essere utilizzate per generare rapporti condivisibili con portatori di interesse come la direzione, gli investitori o altre parti esterne.

In sintesi, rendere una ricerca salvata pubblica può portare benefici a vari stakeholder, inclusi membri del team, clienti, partner e parti esterne che necessitano di accedere ai tuoi dati e informazioni.

Come copiare una ricerca salvata in NetSuite

Per creare una copia di una ricerca salvata NetSuite, segui questi passaggi:

1. Vai all'elenco delle ricerche salvate navigando in Report > Ricerche Salvate > Tutte le Ricerche Salvate.
2. Individua la ricerca salvata che vuoi copiare e clicca sul suo nome per aprirla.
3. Fai clic sul pulsante “Modifica” per aprire la ricerca salvata in modalità modifica.
4. Fai clic sul pulsante “Salva con nome” situato nella parte superiore dello schermo. Si aprirà una nuova finestra dove potrai inserire un nome per la nuova ricerca salvata.
5. Inserisci un nome per la nuova ricerca salvata e fai clic sul pulsante “Salva”.

Ora hai creato una copia della ricerca salvata originale con un nuovo nome. Puoi quindi apportare le modifiche necessarie alla copia senza influenzare la ricerca originale.

Filtro di campo in una ricerca salvata di NetSuite

All'interno delle ricerche salvate, i filtri sui campi sono uno strumento potente che permette agli utenti di affinare i risultati della ricerca in base a criteri specifici. Impostando i filtri sui campi, gli utenti possono cercare record basati su valori specifici o intervalli di valori, così come eseguire calcoli complessi per trovare i dati di cui hanno bisogno.

Per impostare un filtro di campo in una ricerca salvata, gli utenti possono iniziare selezionando il campo desiderato dall'elenco dei campi disponibili. Da lì, possono scegliere l'operatore che desiderano utilizzare, come “uguale a”, “minore di” o “maggiore di”. Infine, possono inserire il valore o i valori che desiderano cercare, che si tratti di un numero specifico, di una stringa di testo o di un intervallo di date.

I filtri sui campi possono anche essere combinati con altri filtri per creare criteri di ricerca più complessi. Ad esempio, gli utenti possono creare una ricerca salvata che restituisce solo i record con uno specifico stato E un intervallo di date di transazione specifico. Utilizzando i filtri sui campi, gli utenti possono risparmiare tempo e aumentare l'efficienza trovando rapidamente i record di cui hanno bisogno senza dover cercare manualmente tra grandi insiemi di dati.

Inoltre, gli utenti possono utilizzare i campi formula come filtri disponibili nelle ricerche salvate. I campi formula sono campi personalizzati che consentono agli utenti di eseguire calcoli complessi basati su altri campi presenti nel record. Impostando un campo formula come filtro disponibile, gli utenti possono cercare record basandosi sul risultato del calcolo, piuttosto che sui singoli valori dei campi.

Funzioni di ricerca salvata in NetSuite

Le ricerche salvate di NetSuite offrono agli utenti uno strumento potente per cercare e filtrare i dati all'interno del loro account NetSuite. Una delle caratteristiche più utili delle ricerche salvate è la capacità di utilizzare le funzioni SQL per manipolare e analizzare i dati in tempo reale. Le funzioni SQL sono frammenti di codice pre-costruiti che eseguono calcoli o manipolano i dati in un modo specifico, e possono essere utilizzate nelle ricerche salvate per personalizzare i risultati della ricerca.

Ci sono diverse funzioni SQL disponibili nelle ricerche salvate di NetSuite che gli utenti possono sfruttare per affinare i risultati della ricerca. Queste funzioni includono:

1. Conteggio: La funzione Count restituisce il numero di record che corrispondono ai criteri di ricerca.
2. Somma: La funzione Somma calcola il valore totale di un campo numerico, come l'importo totale di un ordine di vendita.
3. Max: La funzione Max restituisce il valore più alto di un campo in un risultato di ricerca, come l'importo più alto di una transazione.
4. Min: La funzione Min restituisce il valore più basso di un campo in un risultato di ricerca, come l'importo più basso di una transazione.
5. Media: La funzione Media calcola il valore medio di un campo in un risultato di ricerca, come ad esempio l'importo medio di una transazione.
6. Gruppo: La funzione Gruppo consente agli utenti di raggruppare i risultati di ricerca per un campo specifico, come ad esempio raggruppare gli ordini di vendita per cliente.
7. Data: La funzione Data consente agli utenti di eseguire calcoli sui campi data, come aggiungere o sottrarre giorni o mesi da una data.
8. Caso: La funzione Caso consente agli utenti di eseguire calcoli condizionali basati su determinati criteri, come il calcolo di una tariffa scontata in base all'importo totale di un ordine di vendita.

Oltre a queste funzioni, le ricerche salvate di NetSuite consentono anche agli utenti di creare formule personalizzate utilizzando un campo Formula (Numerico) o un campo Formula (Testo). Queste formule possono essere utilizzate per eseguire calcoli più complessi o manipolazioni di dati che non sono coperti dalle funzioni SQL standard.

Formule di ricerca salvate NetSuite

Le formule di ricerca salvate NetSuite sono utilizzate per creare criteri di ricerca complessi che vanno oltre i campi di ricerca standard disponibili nella funzione di ricerca salvata di NetSuite. Consentono agli utenti di personalizzare i propri criteri di ricerca e visualizzare risultati di ricerca più specifici.

Queste formule includono numeriche, valuta, data, casella di controllo, testo, percentuale, se/allora/altrimenti, sottosequenza, lunghezza e formule di maiuscolo/minuscolo. Questi criteri di ricerca personalizzabili forniscono uno strumento potente per trovare dati altamente specifici in NetSuite.

Ricerca salvata NetSuite con condizioni multiple case-when

Una ricerca salvata NetSuite con condizioni multiple case-when è una formula personalizzata utilizzata nelle ricerche salvate che valuta condizioni multiple usando un'istruzione case. Questa formula è utilizzata per cercare dati basati su criteri specifici che coinvolgono condizioni multiple.

I vantaggi dell'utilizzo di una ricerca salvata con condizioni multiple case-when includono la capacità di creare criteri di ricerca altamente specifici che possono filtrare rapidamente ed efficientemente grandi quantità di dati. Offre inoltre flessibilità nella personalizzazione dei criteri di ricerca e la capacità di combinare più condizioni per creare criteri di ricerca più complessi.

La sfida principale nell'uso di una ricerca salvata con condizioni multiple case-when è garantire che i criteri di ricerca siano accurati e pertinenti ai dati oggetto della ricerca. Ciò richiede una comprensione approfondita dei dati ricercati e delle condizioni che devono essere soddisfatte per trovare i risultati desiderati.

API di ricerca salvata di NetSuite

Le ricerche salvate di NetSuite possono essere accessibili tramite l'API dei servizi web SOAP di NetSuite SuiteTalk o l'API RESTlet. Accedere alle ricerche salvate tramite l'API è utile perché permette di automatizzare il recupero dei dati, integrare NetSuite con altri sistemi e creare report o dashboard personalizzati.

Accedendo alle ricerche salvate tramite l'API, puoi estrarre dati da NetSuite in tempo reale e utilizzarli in altre applicazioni, come strumenti di business intelligence o sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questo può fornirti una visione più completa dei tuoi dati aziendali, consentendoti di prendere decisioni più informate e di agire più rapidamente.

Inoltre, utilizzando l'API per accedere alle ricerche salvate si può risparmiare tempo e ridurre lo sforzo manuale, poiché è possibile programmare l'API per eseguire a intervalli specifici e recuperare dati automaticamente senza la necessità di intervento manuale. Questo può aiutare a razionalizzare il processo di recupero dei dati e migliorare l'efficienza complessiva.

Accedi alla documentazione API per NetSuite qui.

NetSuite ha salvato i tipi di riepilogo delle ricerche

I tipi di riepilogo nelle ricerche salvate di NetSuite sono utilizzati per eseguire funzioni aggregate sui risultati della ricerca. I tipi di riepilogo disponibili includono somma, media, minimo, massimo, conteggio, gruppo e percentuale del totale.

Il raggruppamento nella ricerca salvata di NetSuite consente agli utenti di raggruppare i risultati della ricerca per un campo selezionato o un insieme di campi. La funzione di raggruppamento è utile quando si desidera vedere il valore totale di un determinato campo in base ad alcuni criteri. Ad esempio, potresti voler raggruppare gli ordini di vendita per cliente e vedere il totale delle vendite per ciascun cliente.

L'aggregazione nella ricerca salvata di NetSuite consente agli utenti di aggregare dati su campi specifici. Ad esempio, è possibile utilizzare l'aggregazione per trovare la somma o la media di un campo o per contare il numero di record che corrispondono a determinati criteri. L'aggregazione è utile quando si desidera analizzare grandi insiemi di dati ed estrarre informazioni significative.

Esportazione della ricerca salvata NetSuite

Ecco una guida generale su come esportare una ricerca salvata NetSuite:

1. Accedi al tuo account NetSuite e vai al menu “Liste”.
2. Fai clic su “Cerca” e seleziona “Ricerche salvate.”
3. Individua la ricerca salvata che desideri esportare e clicca sul pulsante “Azioni”.
4. Seleziona “Esporta.”
5. Scegli il formato del file in cui desideri esportare i risultati della ricerca, come CSV o Excel.
6. Imposta eventuali opzioni aggiuntive per l'esportazione, come la codifica dei caratteri o l'intervallo di date.
7. Fai clic su “Esporta” per scaricare il file sul tuo computer.

Si noti che i passaggi esatti e le opzioni per esportare una ricerca salvata possono variare a seconda delle impostazioni del proprio account NetSuite e della versione. Potrebbe essere necessario consultare la documentazione di NetSuite o contattare il supporto NetSuite per istruzioni più specifiche.

Ricerca salvata di NetSuite nel File Cabinet

Per esportare una ricerca salvata NetSuite nel file cabinet, puoi seguire questi passaggi:

1. Vai alla ricerca salvata che vuoi esportare in NetSuite.
2. Fai clic sul pulsante “Azioni” in alto nella pagina, poi seleziona “Esporta”.
3. Nel menu a discesa “Esporta come”, scegli il tipo di file in cui desideri esportare la ricerca salvata, come CSV o Excel.
4. Scegli la cartella nel mobile per archivi dove desideri salvare il file esportato.
5. Fai clic sul pulsante “Esporta” per esportare la ricerca salvata nell'archivio dei file.

In alternativa, puoi automatizzare il processo di esportazione creando uno SuiteScript che esegue la ricerca salvata ed esporta i risultati nel file cabinet. Questo può essere realizzato utilizzando l'API di NetSuite SuiteScript e può essere programmato per eseguire a intervalli specifici.

In generale, esportare una ricerca salvata NetSuite nel file cabinet può essere fatto manualmente o tramite automazione utilizzando SuiteScript.

Come Netwrix aiuta

Le istanze di NetSuite fortemente personalizzate possono rapidamente diventare complesse e difficili da gestire. Qui entra in gioco Netwrix Strongpoint. Netwrix Strongpoint è uno strumento di gestione della configurazione di NetSuite che offre una visibilità completa e il controllo sulla tua istanza NetSuite. Aiuta a garantire che la configurazione di NetSuite sia ottimizzata, sicura e conforme, automatizzando la documentazione, il testing e la gestione delle tue modifiche.

Quando si tratta di ricerche salvate NetSuite, Netwrix Strongpoint fornisce una documentazione completa di tutte le ricerche salvate e dei loro criteri, formule e risultati sottostanti. Con Netwrix Strongpoint, puoi facilmente tracciare la storia delle modifiche apportate alle tue ricerche salvate e comprendere l'impatto di tali cambiamenti sui processi aziendali. Puoi anche confrontare facilmente le versioni delle ricerche salvate e identificare eventuali discrepanze, assicurando che le tue ricerche salvate rimangano accurate e aggiornate.

Netwrix Strongpoint è uno strumento potente che può aiutarti a gestire la tua istanza NetSuite altamente personalizzata fornendo visibilità, controllo e documentazione. Le sue capacità avanzate per la gestione delle ricerche salvate possono aiutarti a semplificare i tuoi processi aziendali, ridurre il rischio e garantire la conformità con facilità.