¿Qué es una búsqueda guardada de NetSuite? Descubriendo información valiosa

Esta guía ofrece una visión integral de NetSuite saved search, dirigida a empresas que buscan optimizar el uso de esta potente característica. NetSuite saved search proporciona a los usuarios una manera flexible y eficiente de buscar y analizar datos dentro de sus cuentas. En esta guía, exploraremos los diversos beneficios, funcionalidades y mejores prácticas relacionadas con NetSuite saved search. Tanto si eres un usuario experimentado de NetSuite como si eres nuevo en la plataforma, esta guía te proporcionará el conocimiento y las herramientas necesarias para crear y utilizar búsquedas guardadas de manera efectiva.

Una búsqueda guardada es una herramienta poderosa que te permite definir una búsqueda reutilizable con filtros avanzados y opciones de visualización. Con el permiso de Publicar Búsqueda, puedes compartir los resultados de la búsqueda con otros, proporcionando datos valiosos de informes y seguimiento para el análisis de negocios y la toma de decisiones estratégicas.

Para guardar una búsqueda, puedes hacerlo durante o después de definir y ejecutar la búsqueda. Una vez que abras la página de búsqueda guardada, puedes definirla siguiendo las instrucciones paso a paso en la guía Defining a Saved Search. Además, puedes configurar correos electrónicos automáticos para enviar resultados a destinatarios seleccionados en intervalos programados o cuando los resultados se actualicen, todo sin tener que volver a ejecutar la búsqueda.

Después de guardar una búsqueda, tanto usted como otros usuarios designados pueden acceder a ella por título desde los menús de búsqueda guardada de NetSuite. También está disponible un registro de ejecución para rastrear quién ha ejecutado o exportado la búsqueda en los últimos 60 días, así como cualquier cambio realizado en ella. Los permisos para Búsquedas determinan qué acciones puede realizar con las búsquedas guardadas, como enviar por correo electrónico, exportar y compartir resultados con otros.

Los resultados de búsquedas guardadas pueden vincularse y mostrarse desde los portlets del tablero, como los de Accesos directos, Búsqueda personalizada, Indicadores clave de rendimiento, Tarjeta de puntuación KPI, Medidores KPI, Gráficos de tendencia y Recordatorios. Las búsquedas guardadas también pueden utilizarse como la vista del tablero, vista de lista y vista de sublista de tipos de registros seleccionados, e incluso pueden ser designadas como el formulario de búsqueda preferido.

Al continuar leyendo esta guía, obtendrás valiosos conocimientos sobre NetSuite saved search y cómo puede revolucionar la forma en que buscas y analizas datos en tu cuenta de NetSuite.

¿Qué es la búsqueda guardada en NetSuite?

Una Búsqueda Guardada de NetSuite es una solicitud de información específica de los datos alojados en la cuenta de NetSuite de una empresa. Permite a los usuarios buscar entre un gran número de registros especificando criterios e información de resultados para identificar con precisión lo que se necesita. Una Búsqueda Guardada es una herramienta de informes flexible utilizada en NetSuite para mostrar datos muy específicos. Ofrece beneficios como el monitoreo en tiempo real, la priorización, control total sobre el acceso a los datos, personalización fácil, y se puede utilizar para proporcionar información sobre tipos de registros de búsqueda, resaltar información clave, enviar alertas por correo electrónico, programar distribución, actualizar datos de campos, mantener KPIs de tablero y otros portlets, y alimentar datos a campos personalizados.

Beneficios de una búsqueda guardada de NetSuite

• Control de Acceso a Datos Mejorado: Las Búsquedas Guardadas ofrecen control total sobre el acceso a los datos al permitir que los administradores establezcan filtros y criterios para limitar los datos a los que pueden acceder los usuarios. Esto ayuda a mantener Data Security Posture Management y asegura que solo el personal autorizado tenga acceso a datos sensibles.
• Eficiencia aumentada: Con Búsquedas Guardadas, los usuarios pueden acceder rápidamente y con facilidad a datos relevantes sin tener que navegar a través de múltiples menús y pantallas. Esto puede ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
• Personalización: Las Búsquedas Guardadas pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades específicas del negocio, permitiendo a los usuarios ajustar los resultados de búsqueda a sus requisitos específicos. Esto puede ayudar a garantizar que los datos presentados sean relevantes y útiles.
• Alertas en tiempo real: Las búsquedas guardadas se pueden configurar para enviar alertas por correo electrónico cuando se cumplen condiciones específicas, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre eventos importantes o cambios en los datos.
• Toma de decisiones mejorada: Al ofrecer acceso rápido y sencillo a datos relevantes, las Búsquedas Guardadas pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones más informadas. Esto puede ayudar a mejorar los resultados empresariales e impulsar el crecimiento.

En general, NetSuite Saved Searches es una herramienta poderosa que puede ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia, toma de decisiones y control de acceso a datos. Con su flexibilidad y diseño amigable para el usuario, pueden utilizarse en una amplia gama de casos de uso, convirtiéndolos en una herramienta invaluable para cualquier negocio.

Entendiendo las búsquedas guardadas de NetSuite

Una Búsqueda Guardada en NetSuite está compuesta por varias secciones:

• Tipo: La sección Tipo te permite elegir el tipo o subtipo de registro que deseas utilizar para crear tu búsqueda. También puedes obtener datos de registros asociados, un nivel por debajo.
• Criterios: La sección de Criterios ofrece detalles que restringen su búsqueda, como seleccionar el tipo de registro, especificar rangos de fechas y utilizar fórmulas SQL para manipular datos.
• Resultados: en la Sección de Resultados, puede especificar qué encabezados de columna y datos de fila deben mostrarse en la búsqueda
• Secciones de audiencia: La Sección de Audiencia te permite controlar quién puede ver la búsqueda basada en el nombre del empleado, rol, grupo, departamento y audiencia.

¿Para qué se utilizan las búsquedas guardadas?

Las Búsquedas Guardadas se utilizan en NetSuite para encontrar datos específicos y crear informes personalizados, permitiendo a los usuarios crear búsquedas complejas para datos específicos que cumplen con ciertos criterios. Estas búsquedas pueden utilizarse para crear informes personalizados, seguir el progreso hacia una meta, monitorear datos en tiempo real y automatizar procesos de negocio. Las Búsquedas Guardadas son una herramienta esencial para analizar, visualizar y compartir datos en NetSuite, permitiendo a los usuarios obtener una visión profunda de su negocio y tomar decisiones informadas. Las Búsquedas Guardadas pueden utilizarse para una variedad de propósitos, incluyendo informes financieros, gestión de inventarios, análisis de ventas, segmentación de clientes y más.

Métodos de búsqueda de NetSuite

NetSuite ofrece varias herramientas de búsqueda que te permiten recuperar datos en tiempo real de tu cuenta. Aquí hay algunos de los métodos que puedes utilizar:

• Búsqueda Global: Puede introducir palabras clave en el campo de búsqueda en la parte superior de cada página de NetSuite para buscar registros coincidentes en toda su cuenta. Prefije sus palabras clave con las primeras letras de un tipo de registro y dos puntos para acotar los resultados. Por ejemplo, al introducir “Cust: John Smith” se devolverán todos los registros de clientes que contengan el nombre “John Smith”.
• Enlaces de Búsqueda Rápida: Muchos registros individuales tienen un icono de Búsqueda Rápida en el encabezado que te permite encontrar rápidamente un registro del mismo tipo.
• Quick Search Portlet: Puede agregar un portlet a su panel de control donde puede ingresar palabras clave para devolver registros con nombres o ID coincidentes.
• Búsqueda Simple: Para realizar una búsqueda simple, vaya a Informes > Nueva Búsqueda y elija el tipo de registros que desea encontrar. En la página de búsqueda que se abre, puede filtrar los registros recuperados por uno o más valores de campo.
• Búsqueda Avanzada: Puede cambiar al modo de búsqueda avanzada marcando la casilla Use Advanced Search en una página de búsqueda. En esta página, puede filtrar registros mediante fórmulas que contienen expresiones SQL y por valores de campos de unión en registros relacionados. También puede ordenar los resultados y agruparlos en cálculos resumidos.

Puede guardar los resultados de búsquedas simples y avanzadas en un archivo .csv, .xls o .pdf, e incluir estos resultados en mensajes de correo electrónico. Además, puede guardar definiciones de búsqueda para reutilizarlas con la función de Búsqueda Guardada. Esta función incluye todas las funciones de la búsqueda avanzada, y más, incluyendo lo siguiente:

• Correos electrónicos automáticos y personalizables de resultados de búsqueda guardados. Puede designar resultados de búsqueda guardados para ser enviados por correo electrónico a los usuarios en intervalos regulares y/o cuando los resultados cambien.
• Visualización de los resultados de búsquedas guardadas en los portlets del tablero. Puede definir búsquedas guardadas como indicadores clave de rendimiento personalizados para que los valores resumidos estén disponibles para su visualización en los portlets de Indicadores Clave de Rendimiento, Tarjeta de Puntuación KPI, Medidor KPI y gráficos de tendencia. También puede mostrar columnas de resultados de búsquedas guardadas en portlets de búsqueda personalizados.
• Visualización de los detalles del rendimiento de búsquedas guardadas en el panel de Análisis de Rendimiento de Búsqueda. Si tienes la SuiteApp de Gestión de Rendimiento de Aplicaciones instalada en tu cuenta, puedes utilizar el panel de Análisis de Rendimiento de Búsqueda para ver los detalles del rendimiento de las búsquedas guardadas.

Cómo crear una búsqueda guardada en NetSuite

Crear una búsqueda guardada en NetSuite es un proceso sencillo. Aquí están los pasos para crear una búsqueda guardada:

1. Acceda a la página de definición de búsqueda guardada para el tipo de registro deseado. Esto se puede realizar a través de cualquiera de los siguientes métodos:
2. Vaya a Informes > Búsquedas Guardadas > Todas las Búsquedas Guardadas > Nuevo y seleccione el tipo de registro para la búsqueda guardada.
3. En la página de definición de búsqueda simple o avanzada, haga clic en el botón Crear búsqueda guardada.
4. En la página de resultados de búsqueda, haga clic en el botón Guardar esta búsqueda.
5. Para una búsqueda guardada existente, vaya a Reports > Saved Searches > All Saved Searches y haga clic en Edit al lado de la búsqueda guardada que desea redefinir.
6. Ingrese un título para la búsqueda guardada. Haga el título conciso y significativo.
7. Seleccione el propietario de la búsqueda. Por defecto, el usuario que creó la búsqueda guardada es el propietario de la búsqueda.
8. Elija si desea hacer la búsqueda pública o definir un público limitado en la subpestaña Audience.
9. Marque cualquiera de las siguientes casillas para hacer que los resultados de búsqueda estén disponibles como vistas para las páginas de lista del tipo de registro buscado:
10. Disponible como vista de lista, Disponible como vista de panel, Disponible como vista de sublista
11. Marque la casilla Disponible para recordatorios si desea poder enlazar con los resultados de búsqueda desde el portlet de Recordatorios.
12. Marque la casilla Mostrar en Menú si desea que la búsqueda esté disponible en los menús.
13. En la subpestaña Criterios, defina los criterios para filtrar los registros de búsqueda guardados.
14. En la subpestaña de Resultados, defina las opciones de visualización para los resultados de búsqueda guardados, incluyendo el orden de clasificación, tipo de salida, opción de mostrar totales, opción de ejecución sin restricciones, opción de deshabilitar el desglose, opción de resultados máximos y mi opción de resultados de búsqueda preferidos.
15. Guarde la búsqueda.

Tenga en cuenta que para usar una búsqueda guardada como un KPI personalizado que muestra resultados para múltiples rangos de fechas, no debe definir un campo de fecha como filtro en la subpestaña Criterios. Además, una búsqueda guardada debe incluir al menos un orden de clasificación, y para búsquedas guardadas con grandes conjuntos de datos, se recomienda establecer el campo Ordenar Por a las mismas columnas que agregó en la subpestaña Resultados.

Mejores prácticas para crear una Búsqueda Guardada en NetSuite

1. Utilice búsquedas guardadas en caché para un mejor rendimiento: Las búsquedas guardadas de NetSuite se almacenan en caché periódicamente para actualizar los elementos incluidos, lo que garantiza una rápida recuperación de datos cada vez que se evalúa una promoción que utiliza búsquedas guardadas en una transacción. El comportamiento predeterminado es utilizar búsquedas guardadas en caché, lo que proporciona un mejor rendimiento y resultados más rápidos siempre que la promoción se aplique a una transacción.
2. Ejecute la búsqueda guardada cada vez que se aplique la promoción para obtener resultados más precisos: Si tiene una búsqueda guardada que está vinculada a un inventario que cambia con frecuencia, es posible que las actualizaciones recientes de este inventario no se tengan en cuenta cuando se evalúa una promoción. En tales casos, puede valer la pena considerar no depender de la versión en caché de la búsqueda guardada y en su lugar ejecutar la búsqueda guardada cada vez que se aplique la promoción para obtener los resultados más actualizados posibles. Esta opción proporciona resultados más precisos pero tarda más tiempo en generarse.
3. Utilice búsquedas programadas: Utilice búsquedas programadas siempre que sea posible, incluso para integraciones donde el rendimiento actualmente es aceptable. Las búsquedas programadas se ejecutan en segundo plano y pueden ayudar a garantizar que los resultados se entreguen de manera confiable a medida que el tamaño de los datos aumenta con el tiempo.
4. Realice búsquedas e informes en un rango de tiempo limitado: Cuando realice búsquedas e informes, es mejor usar un rango de tiempo limitado ya que rangos más pequeños resultarán en una recuperación más rápida de los resultados de búsqueda.
5. Evite incluir notas del sistema en sus búsquedas: Las notas del sistema contienen muchos datos y, al incluirlas en sus búsquedas, pueden ralentizar la recuperación de los resultados. Si tiene alguna lógica basada en el historial del registro, es preferible tener un campo personalizado en el propio registro.
6. Evite usar la condición “Contiene” en las búsquedas: La condición “Contiene” es uno de los mecanismos de búsqueda que más recursos consume. En su lugar, intente usar “comienza con” o “palabras clave” para mejorar el rendimiento de la búsqueda.
7. Programe búsquedas guardadas e informes excepcionalmente largos: NetSuite ofrece la opción de programar búsquedas guardadas e informes y enviar los resultados por correo electrónico a los destinatarios que elija. Esto es útil para búsquedas o informes excepcionalmente largos que pueden tardar un tiempo en generarse, para que no tenga que detener su trabajo mientras espera por ellos.
8. Optimice cortafuegos y servidores proxy: Si experimenta problemas de rendimiento, páginas que se cargan lentamente o tiempos de espera frecuentes, su cortafuegos podría ser el problema. Configure el cortafuegos para permitir todo el tráfico hacia y desde NetSuite, y abra los puertos requeridos para asegurar un uso óptimo.

Permisos de búsqueda guardada de NetSuite

Las búsquedas guardadas en NetSuite tienen su propio conjunto de permisos que determinan quién puede crearlas, verlas, editarlas y compartirlas.

Para gestionar los permisos de acceso a búsquedas guardadas, puede ir al menú de Personalización y seleccionar Roles > Administrar Roles. Desde allí, puede editar los permisos para cada rol y especificar a qué búsquedas guardadas pueden acceder.

Existen diferentes tipos de permisos disponibles para búsquedas guardadas en NetSuite, como Ver, Editar, Crear, Eliminar y Compartir. Estos permisos pueden otorgarse a roles específicos o a usuarios individuales.

Para hacer pública una búsqueda guardada en NetSuite, puede seleccionar la casilla “Público” en la sección “Acceso” de la página de búsqueda guardada. Esto permitirá que cualquier usuario con los permisos apropiados acceda y vea la búsqueda guardada.

Cómo hacer pública una búsqueda guardada en NetSuite

Para hacer una búsqueda guardada pública en NetSuite, sigue estos pasos:

1. Vaya a Listas > Búsqueda > Búsquedas guardadas.
2. Encuentre la búsqueda guardada que desea hacer pública y haga clic en ella para abrirla.
3. Haga clic en el botón “Editar” en la esquina superior derecha de la página.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección “Visibility” y seleccione “Public” del menú desplegable.
5. Haga clic en el botón “Guardar” en la esquina superior derecha de la página para guardar sus cambios.

Una vez que haya guardado la búsqueda como pública, cualquiera con acceso a su cuenta de NetSuite podrá verla y utilizarla. También puede optar por compartir el enlace de la búsqueda guardada con otros usuarios de NetSuite copiando la URL de la barra de direcciones de su navegador y compartiéndola con ellos.

Hacer pública una búsqueda guardada de NetSuite puede beneficiar a una amplia gama de interesados. Aquí hay algunas razones por las que podrías hacer pública una búsqueda guardada:

1. Colaboración: Si trabajas en equipo, hacer pública una búsqueda guardada puede ayudarte a colaborar de manera más efectiva con tus colegas. Al compartir una búsqueda guardada, todos en tu equipo pueden tener acceso a la misma información y trabajar juntos de manera más eficiente.
2. Autoservicio del Cliente: Puede hacer pública una búsqueda guardada e integrarla en su sitio web, lo que permite a sus clientes acceder a los datos e información que necesitan. Esto puede ser especialmente útil si necesita proporcionar a sus clientes información actualizada sobre inventario, precios y otros datos importantes.
3. Colaboración con socios: Si trabaja con socios, puede hacer pública una búsqueda guardada y darles acceso a la información que necesitan para colaborar eficazmente con usted. Esto puede ser especialmente útil si trabaja con proveedores, distribuidores u otros socios que necesiten acceder a sus datos.
4. Informes: Las búsquedas guardadas públicas también pueden utilizarse para generar informes que se pueden compartir con partes interesadas como la dirección, inversores u otras partes externas.

En resumen, hacer pública una búsqueda guardada puede proporcionar beneficios a diversos interesados, incluyendo miembros del equipo, clientes, socios y partes externas que necesitan acceso a tus datos e información.

Cómo copiar una búsqueda guardada en NetSuite

Para hacer una copia de una búsqueda guardada de NetSuite, sigue estos pasos:

1. Vaya a la lista de búsquedas guardadas navegando a Reports > Saved Searches > All Saved Searches.
2. Localice la búsqueda guardada que desea copiar y haga clic en su nombre para abrirla.
3. Haga clic en el botón “Editar” para abrir la búsqueda guardada en modo de edición.
4. Haga clic en el botón “Guardar como” ubicado en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá una nueva ventana donde podrá ingresar un nombre para la nueva búsqueda guardada.
5. Introduzca un nombre para la nueva búsqueda guardada y haga clic en el botón “Guardar”.

Ahora ha creado una copia de la búsqueda guardada original con un nuevo nombre. Luego puede realizar las modificaciones necesarias en la copia sin afectar la búsqueda original.

NetSuite saved search field filter

Dentro de las búsquedas guardadas, los filtros de campo son una herramienta poderosa que permite a los usuarios refinar sus resultados de búsqueda basándose en criterios específicos. Al configurar filtros de campo, los usuarios pueden buscar registros basándose en valores específicos o rangos de valores, así como realizar cálculos complejos para encontrar los datos que necesitan.

Para configurar un filtro de campo en una búsqueda guardada, los usuarios pueden comenzar seleccionando el campo deseado de la lista de campos disponibles. A partir de ahí, pueden elegir el operador que deseen utilizar, como “igual a”, “menor que” o “mayor que”. Finalmente, pueden ingresar el valor o valores que deseen buscar, ya sea un número específico, una cadena de texto o un rango de fechas.

Los filtros de campo también se pueden combinar con otros filtros para crear criterios de búsqueda más complejos. Por ejemplo, los usuarios pueden crear una búsqueda guardada que solo devuelva registros con un estado específico Y un rango de fechas de transacción específico. Al utilizar filtros de campo, los usuarios pueden ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia al encontrar rápidamente los registros que necesitan sin tener que buscar manualmente a través de grandes conjuntos de datos.

Además, los usuarios pueden utilizar campos de fórmula como filtros disponibles en búsquedas guardadas. Los campos de fórmula son campos personalizados que permiten a los usuarios realizar cálculos complejos basados en otros campos dentro del registro. Al configurar un campo de fórmula como un filtro disponible, los usuarios pueden buscar registros basados en el resultado del cálculo, en lugar de solo los valores individuales de los campos.

NetSuite saved search functions

Las búsquedas guardadas de NetSuite ofrecen a los usuarios una herramienta potente para buscar y filtrar datos dentro de su cuenta de NetSuite. Una de las características más útiles de las búsquedas guardadas es la capacidad de utilizar funciones SQL para manipular y analizar datos en tiempo real. Las funciones SQL son fragmentos de código preconstruidos que realizan cálculos o manipulan datos de una manera específica, y se pueden utilizar en búsquedas guardadas para personalizar los resultados de búsqueda.

Hay varias funciones SQL disponibles en las búsquedas guardadas de NetSuite que los usuarios pueden aprovechar para refinar sus resultados de búsqueda. Estas funciones incluyen:

1. Cuenta: La función Count devuelve el número de registros que coinciden con los criterios de búsqueda.
2. Suma: La función Suma calcula el valor total de un campo numérico, como el monto total de un pedido de venta.
3. Max: La función Max devuelve el valor más alto de un campo en un resultado de búsqueda, como el monto más alto de una transacción.
4. Min: La función Min devuelve el valor más bajo de un campo en un resultado de búsqueda, como la cantidad más baja de una transacción.
5. Promedio: La función Avg calcula el valor promedio de un campo en un resultado de búsqueda, como el monto promedio de una transacción.
6. Grupo: La función Grupo permite a los usuarios agrupar los resultados de búsqueda por un campo específico, como agrupar pedidos de venta por cliente.
7. Fecha: La función Date permite a los usuarios realizar cálculos en campos de fecha, como añadir o restar días o meses a una fecha.
8. Caso: La función Case permite a los usuarios realizar cálculos condicionales basados en ciertos criterios, como calcular una tasa de descuento basada en el monto total de un pedido de venta.

Además de estas funciones, las búsquedas guardadas de NetSuite también permiten a los usuarios crear fórmulas personalizadas utilizando un campo de Fórmula (Numérica) o un campo de Fórmula (Texto). Estas fórmulas se pueden utilizar para realizar cálculos o manipulaciones de datos más complejos que no están cubiertos por las funciones estándar de SQL.

Fórmulas de búsqueda guardadas de NetSuite

Las fórmulas de búsqueda guardada de NetSuite se utilizan para crear criterios de búsqueda complejos que van más allá de los campos de búsqueda estándar disponibles en la función de búsqueda guardada de NetSuite. Permiten a los usuarios personalizar sus criterios de búsqueda y mostrar resultados de búsqueda más específicos.

Estas fórmulas incluyen numéricas, de moneda, de fecha, de casilla de verificación, de texto, de porcentaje, de si/entonces/sino, de subcadena, de longitud y de mayúsculas y minúsculas. Estos criterios de búsqueda personalizables proporcionan una herramienta potente para encontrar datos altamente específicos en NetSuite.

NetSuite saved search con múltiples condiciones en case-when

Una búsqueda guardada de NetSuite con múltiples condiciones en un caso-cuando es una fórmula personalizada utilizada en búsquedas guardadas que evalúa múltiples condiciones mediante una declaración de caso. Esta fórmula se utiliza para buscar datos basados en criterios específicos que involucran múltiples condiciones.

Los beneficios de utilizar una búsqueda guardada con múltiples condiciones case-when incluyen la capacidad de crear criterios de búsqueda altamente específicos que pueden filtrar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente. También ofrece flexibilidad al personalizar los criterios de búsqueda y la capacidad de combinar múltiples condiciones para crear criterios de búsqueda más complejos.

El principal desafío al usar una búsqueda guardada con múltiples condiciones case-when es asegurarse de que los criterios de búsqueda sean precisos y relevantes para los datos que se están buscando. Esto requiere un entendimiento profundo de los datos que se buscan y las condiciones que deben cumplirse para encontrar los resultados deseados.

NetSuite saved search API

Las búsquedas guardadas de NetSuite se pueden acceder a través de la API de servicios web SOAP de NetSuite SuiteTalk o la API RESTlet. Acceder a búsquedas guardadas a través de la API es útil porque permite automatizar la recuperación de datos, integrar NetSuite con otros sistemas y crear informes o paneles personalizados.

Al acceder a búsquedas guardadas a través de la API, puedes extraer datos de NetSuite en tiempo real y utilizarlos en otras aplicaciones, como herramientas de inteligencia empresarial o sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM). Esto puede proporcionarte una visión más completa de los datos de tu negocio, permitiéndote tomar decisiones más informadas y actuar con mayor rapidez.

Además, utilizar la API para acceder a búsquedas guardadas puede ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual, ya que puedes programar la API para que se ejecute en intervalos específicos y recuperar datos automáticamente sin necesidad de intervención manual. Esto puede ayudarte a optimizar tu proceso de recuperación de datos y mejorar la eficiencia general.

Acceda a la documentación de la API para NetSuite aquí.

Tipos de resumen de búsquedas guardadas de NetSuite

Los tipos de resumen en las búsquedas guardadas de NetSuite se utilizan para realizar funciones agregadas en los resultados de la búsqueda. Los tipos de resumen disponibles incluyen suma, promedio, mínimo, máximo, conteo, grupo y porcentaje del total.

La agrupación en la búsqueda guardada de NetSuite permite a los usuarios agrupar los resultados de la búsqueda por un campo seleccionado o un conjunto de campos. La función de grupo es útil cuando quieres ver el valor total de un campo particular basado en algunos criterios. Por ejemplo, podrías querer agrupar los pedidos de venta por cliente y ver las ventas totales para cada cliente.

La agregación en NetSuite saved search permite a los usuarios agrupar datos en campos específicos. Por ejemplo, puedes utilizar la agregación para encontrar la suma o el promedio de un campo o para contar el número de registros que coinciden con ciertos criterios. La agregación es útil cuando quieres analizar grandes conjuntos de datos y extraer información significativa.

Exportación de búsqueda guardada de NetSuite

Aquí hay una guía general sobre cómo exportar una búsqueda guardada de NetSuite:

1. Inicie sesión en su cuenta de NetSuite y vaya al menú “Lists”.
2. Haga clic en “Buscar” y seleccione “Búsquedas guardadas.”
3. Localice la búsqueda guardada que desea exportar y haga clic en el botón “Acciones”.
4. Seleccione “Exportar.”
5. Elija el formato de archivo al que desea exportar los resultados de la búsqueda, como CSV o Excel.
6. Establezca cualquier opción adicional para la exportación, como la codificación de caracteres o el rango de fechas.
7. Haga clic en “Exportar” para descargar el archivo a su computadora.

Tenga en cuenta que los pasos exactos y las opciones para exportar una búsqueda guardada pueden variar dependiendo de la configuración de su cuenta de NetSuite y la versión. Puede que necesite consultar la documentación de NetSuite o contactar al soporte de NetSuite para obtener instrucciones más específicas.

Búsqueda guardada de NetSuite en el archivo de gabinete

Para exportar una búsqueda guardada de NetSuite al archivo de gabinete, puedes seguir estos pasos:

1. Vaya a la búsqueda guardada que desea exportar en NetSuite.
2. Haga clic en el botón “Actions” en la parte superior de la página, luego seleccione “Export”.
3. En el menú desplegable “Exportar como”, elija el tipo de archivo en el que desea exportar la búsqueda guardada, como CSV o Excel.
4. Elija la carpeta en el archivador donde desea guardar el archivo exportado.
5. Haga clic en el botón “Exportar” para exportar la búsqueda guardada al archivo.

Alternativamente, puede automatizar el proceso de exportación creando un SuiteScript que ejecute la búsqueda guardada y exporte los resultados al archivo de gabinete. Esto se puede lograr utilizando la API de NetSuite SuiteScript y se puede programar para que se ejecute en intervalos específicos.

En general, exportar una búsqueda guardada de NetSuite al archivo de gabinete se puede hacer manualmente o mediante automatización usando SuiteScript.

Cómo ayuda Netwrix

Las instancias de NetSuite altamente personalizadas pueden volverse rápidamente complejas y difíciles de gestionar. Aquí es donde Netwrix Strongpoint entra en juego. Netwrix Strongpoint es una herramienta de gestión de configuración de NetSuite que proporciona visibilidad y control completos sobre su instancia de NetSuite. Ayuda a asegurar que su configuración de NetSuite esté optimizada, segura y cumpla con las normativas mediante la automatización de la documentación, las pruebas y la gestión de sus cambios.

Cuando se trata de búsquedas guardadas de NetSuite, Netwrix Strongpoint proporciona una documentación exhaustiva de todas las búsquedas guardadas y sus criterios subyacentes, fórmulas y resultados. Con Netwrix Strongpoint, puedes seguir fácilmente el historial de cambios realizados en tus búsquedas guardadas y comprender el impacto de esos cambios en tus procesos de negocio. También puedes comparar fácilmente versiones de búsquedas guardadas e identificar cualquier discrepancia, asegurando que tus búsquedas guardadas permanezcan precisas y actualizadas.

Netwrix Strongpoint es una herramienta poderosa que puede ayudarte a gestionar tu instancia de NetSuite altamente personalizada proporcionando visibilidad, control y documentación. Sus capacidades avanzadas para gestionar búsquedas guardadas pueden ayudarte a optimizar tus procesos de negocio, reducir riesgos y asegurar el cumplimiento con facilidad.