O que é uma NetSuite Saved Search? Desbloqueando Insights Valiosos

Este guia oferece uma visão abrangente do NetSuite saved search, voltado para empresas que buscam otimizar o uso dessa poderosa funcionalidade. O NetSuite saved search fornece aos usuários uma maneira flexível e eficiente de pesquisar e analisar dados dentro de suas contas. Neste guia, exploraremos os diversos benefícios, funcionalidades e melhores práticas relacionadas ao NetSuite saved search. Seja você um usuário experiente do NetSuite ou um novato na plataforma, este guia fornecerá o conhecimento e as ferramentas necessárias para criar e utilizar pesquisas salvas de forma eficaz.

Uma pesquisa salva é uma ferramenta poderosa que permite definir uma pesquisa reutilizável com filtros avançados e opções de exibição. Com a permissão de Publicar Pesquisa, você pode compartilhar os resultados da pesquisa com outras pessoas, fornecendo dados valiosos de relatórios e rastreamento para análise de negócios e tomada de decisões estratégicas.

Para salvar uma pesquisa, você pode fazer isso durante ou após definir e executar a pesquisa. Uma vez que você abra a página de pesquisa salva, você pode defini-la seguindo as instruções passo a passo no guia Definindo uma Pesquisa Salva. Além disso, você pode configurar e-mails automáticos para enviar resultados a destinatários selecionados em intervalos programados ou quando os resultados forem atualizados, tudo isso sem ter que executar novamente a pesquisa.

Após salvar uma pesquisa, tanto você quanto outros usuários designados podem acessá-la pelo título nos menus de pesquisa salva do NetSuite. Um registro de execução também está disponível para rastrear quem executou ou exportou a pesquisa nos últimos 60 dias, bem como quaisquer alterações feitas nela. As permissões para Pesquisas determinam quais ações você pode realizar com pesquisas salvas, como enviar por e-mail, exportar e compartilhar resultados com outros.

Os resultados de pesquisas salvas podem ser vinculados e exibidos a partir de portlets do painel, como os portlets de Atalhos, Pesquisa Personalizada, Indicadores Chave de Desempenho, Placar de KPI, Medidores de KPI, Gráficos de Tendência e Lembretes. As pesquisas salvas também podem ser usadas como a visualização do painel, visualização de lista e visualização de sublista dos tipos de registro selecionados, e podem até ser designadas como o formulário de pesquisa preferencial.

Ao continuar a ler este guia, você obterá insights valiosos sobre NetSuite saved search e como isso pode revolucionar a maneira como você pesquisa e analisa dados na sua conta NetSuite.

O que é pesquisa salva no NetSuite

Uma Pesquisa Salva do NetSuite é uma solicitação de informações específicas dos dados armazenados na conta NetSuite de uma empresa. Permite que os usuários pesquisem em um grande número de registros especificando critérios e informações de resultados para identificar precisamente o que é necessário. Uma Pesquisa Salva é uma ferramenta de relatório flexível usada no NetSuite para acessar dados muito específicos. Oferece benefícios como monitoramento em tempo real, priorização, controle total sobre o acesso aos dados, fácil personalização e pode ser usada para fornecer informações sobre tipos de registros de pesquisa, destacar informações chave, enviar alertas por e-mail, programar distribuição, atualizar dados de campos, manter KPIs do painel e outros portlets, e alimentar dados para campos personalizados.

Benefícios de uma pesquisa salva NetSuite

• Controle de Acesso a Dados Aprimorado: As Pesquisas Salvas oferecem controle total sobre o acesso aos dados, permitindo que os administradores definam filtros e critérios para limitar os dados aos quais os usuários podem ter acesso. Isso ajuda a manter a data security e garante que apenas pessoal autorizado tenha acesso a dados sensíveis.
• Eficiência Aumentada: Com Pesquisas Salvas, os usuários podem acessar rapidamente dados relevantes sem ter que navegar por vários menus e telas. Isso pode economizar tempo e aumentar a produtividade.
• Personalização: As Pesquisas Salvas podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas do negócio, permitindo que os usuários ajustem os resultados da pesquisa às suas exigências específicas. Isso pode ajudar a garantir que os dados apresentados sejam relevantes e úteis.
• Alertas em tempo real: As Pesquisas Salvas podem ser configuradas para enviar alertas por e-mail quando condições específicas forem atendidas, fornecendo atualizações em tempo real sobre eventos importantes ou mudanças nos dados.
• Tomada de Decisão Melhorada: Ao fornecer acesso rápido e fácil a dados relevantes, as Pesquisas Salvas podem ajudar os usuários a tomar decisões mais informadas. Isso pode ajudar a melhorar os resultados dos negócios e impulsionar o crescimento.

No geral, NetSuite Saved Searches é uma ferramenta poderosa que pode ajudar as empresas a melhorar sua eficiência, tomada de decisão e controle de acesso a dados. Com sua flexibilidade e design amigável, podem ser usados em uma ampla gama de casos de uso, tornando-os uma ferramenta inestimável para qualquer negócio.

Compreendendo as pesquisas salvas do NetSuite

Uma Pesquisa Salva no NetSuite é composta por várias seções:

• Tipo: A seção Tipo permite que você escolha o tipo ou subtipo de registro em torno do qual deseja criar sua pesquisa. Você também pode extrair dados de registros associados, um nível abaixo.
• Critérios: A seção de Critérios fornece detalhes que refinam sua busca, como selecionar o tipo de registro, especificar intervalos de datas e usar fórmulas SQL para manipular dados.
• Resultados: na Seção de Resultados, você pode especificar quais cabeçalhos de coluna e dados de linha devem ser exibidos na pesquisa
• Seções de audiência: A Seção de Audiência permite que você controle quem pode visualizar a busca com base no nome do funcionário, cargo, grupo, departamento e audiência.

Para que são utilizadas as pesquisas salvas?

As Pesquisas Salvas são utilizadas no NetSuite para encontrar dados específicos e criar relatórios personalizados, permitindo aos usuários criar buscas complexas por dados específicos que atendam a determinados critérios. Essas pesquisas podem ser usadas para criar relatórios personalizados, acompanhar o progresso em direção a um objetivo, monitorar dados em tempo real e automatizar processos de negócios. As Pesquisas Salvas são uma ferramenta essencial para analisar, visualizar e compartilhar dados no NetSuite, permitindo aos usuários obter insights sobre seus negócios e tomar decisões informadas. As Pesquisas Salvas podem ser usadas para uma variedade de propósitos, incluindo relatórios financeiros, gestão de inventário, análise de vendas, segmentação de clientes e mais.

Métodos de pesquisa NetSuite

NetSuite oferece várias ferramentas de pesquisa que permitem recuperar dados em tempo real da sua conta. Aqui estão alguns dos métodos que você pode usar:

• Pesquisa Global: Você pode inserir palavras-chave no campo de pesquisa no topo de cada página do NetSuite para buscar registros correspondentes em toda a sua conta. Prefixe suas palavras-chave com as primeiras letras de um tipo de registro e dois pontos para restringir os resultados. Por exemplo, ao digitar “Cust: John Smith”, seriam retornados todos os registros de clientes que contêm o nome “John Smith”.
• Links de Busca Rápida: Muitos registros individuais possuem um ícone de Busca Rápida no cabeçalho que permite encontrar rapidamente um registro do mesmo tipo.
• Portlet de Pesquisa Rápida: Você pode adicionar um portlet ao seu painel onde pode inserir palavras-chave para retornar registros com nomes ou IDs correspondentes.
• Pesquisa Simples: Para realizar uma pesquisa simples, vá até Relatórios > Nova Pesquisa e escolha o tipo de registros que deseja encontrar. Na página de pesquisa que se abre, você pode filtrar os registros recuperados por um ou mais valores de campo.
• Pesquisa Avançada: Você pode mudar para o modo de pesquisa avançada marcando a caixa Use Advanced Search em uma página de pesquisa. Nesta página, você pode filtrar registros por fórmulas contendo expressões SQL e por valores de campos de junção em registros relacionados. Você também pode ordenar os resultados e agrupá-los em cálculos de resumo.

Você pode salvar resultados de pesquisas simples e avançadas em um arquivo .csv, .xls ou .pdf e incluir esses resultados em mensagens de email. Além disso, você pode salvar definições de pesquisa para reutilização com o recurso de Pesquisa Salva. Esse recurso inclui todas as funções da pesquisa avançada e mais, incluindo o seguinte:

• E-mails automáticos e personalizáveis de resultados de pesquisas salvas. Você pode designar resultados de pesquisas salvas para serem enviados por e-mail aos usuários em intervalos regulares e/ou quando os resultados mudarem.
• Exibição dos resultados de pesquisas salvas em portlets do painel. Você pode definir pesquisas salvas como indicadores-chave de desempenho personalizados para que os valores resumidos estejam disponíveis para exibição em Indicadores de Desempenho Chave, Placar KPI, Medidor KPI e portlets de gráfico de tendência. Você também pode exibir colunas de resultados de pesquisas salvas em portlets de pesquisa personalizados.
• Exibição dos detalhes de desempenho de pesquisas salvas no painel de Search Performance Analysis. Se você tem o Application Performance Management SuiteApp instalado na sua conta, pode usar o painel de Search Performance Analysis para visualizar os detalhes de desempenho das pesquisas salvas.

Como criar uma pesquisa salva no NetSuite

Criar uma pesquisa salva no NetSuite é um processo simples. Aqui estão os passos para criar uma pesquisa salva:

1. Acesse a página de definição de pesquisa salva para o tipo de registro desejado. Isso pode ser feito por qualquer um dos seguintes métodos:
2. Vá para Relatórios > Pesquisas Salvas > Todas as Pesquisas Salvas > Novo e selecione o tipo de registro para a pesquisa salva.
3. Em uma página de definição de pesquisa simples ou avançada, clique no botão Criar Pesquisa Salva.
4. Em uma página de resultados de pesquisa, clique no botão Salvar Esta Pesquisa.
5. Para uma pesquisa salva existente, vá até Relatórios > Pesquisas Salvas > Todas as Pesquisas Salvas e clique em Editar ao lado da pesquisa salva que deseja redefinir.
6. Insira um título para a pesquisa salva. Torne o título conciso e significativo.
7. Selecione o proprietário da pesquisa. Por padrão, o usuário que criou a pesquisa salva é o proprietário da pesquisa.
8. Escolha se deseja tornar a pesquisa pública ou definir um público limitado na subaba Audiência.
9. Marque qualquer uma das caixas a seguir para tornar os resultados da pesquisa disponíveis como visualizações para as páginas de lista do tipo de registro pesquisado:
10. Disponível como Visualização em Lista, Disponível como Visualização em Dashboard, Disponível como Visualização em Sublista
11. Marque a caixa Disponível para Lembretes se desejar vincular aos resultados de pesquisa a partir do portlet de Lembretes.
12. Marque a caixa Mostrar no Menu se deseja que a pesquisa esteja disponível nos menus.
13. Na subaba Critérios, defina critérios para filtrar os registros de pesquisa salvos.
14. Na subaba Resultados, defina as opções de exibição para os resultados de pesquisas salvas, incluindo ordem de classificação, tipo de saída, opção de mostrar totais, opção de execução irrestrita, opção de proibir detalhamento, opção de resultados máximos e minha opção de resultados de pesquisa preferidos.
15. Salve a pesquisa.

Observe que para usar uma pesquisa salva como um KPI personalizado que exibe resultados para múltiplos intervalos de datas, você não deve definir um campo de data como filtro na subaba Critérios. Além disso, uma pesquisa salva deve incluir pelo menos uma ordem de classificação, e para pesquisas salvas com grandes conjuntos de dados, é recomendado definir o campo Ordenar Por para as mesmas colunas que você adicionou na subaba Resultados.

Melhores práticas para criar uma Pesquisa Salva no NetSuite

1. Utilize a pesquisa salva em cache para um melhor desempenho: As pesquisas salvas do NetSuite são armazenadas em cache periodicamente para atualizar os itens incluídos, o que garante uma rápida recuperação de dados toda vez que uma promoção que utiliza pesquisas salvas é avaliada em uma transação. O comportamento padrão é usar pesquisas salvas em cache, o que proporciona um melhor desempenho e resultados mais rápidos sempre que a promoção é aplicada a uma transação.
2. Execute a pesquisa salva cada vez que a promoção for aplicada para obter resultados mais precisos: Se você tem uma pesquisa salva que está vinculada a um inventário que muda frequentemente, é possível que atualizações recentes deste inventário não sejam consideradas quando uma promoção é avaliada. Nestes casos, pode valer a pena considerar não depender da versão em cache da pesquisa salva e, em vez disso, executar a pesquisa salva cada vez que a promoção for aplicada para obter os resultados mais atualizados possíveis. Esta opção fornece resultados mais precisos, mas leva mais tempo para ser gerada.
3. Utilize buscas agendadas: Utilize buscas agendadas sempre que possível, mesmo para integrações onde o desempenho atualmente é aceitável. Buscas agendadas são executadas em segundo plano e podem ajudar a garantir que os resultados sejam entregues de forma confiável à medida que o volume de dados aumenta com o tempo.
4. Realize buscas e relatórios em um intervalo de tempo limitado: Ao realizar buscas e relatórios, é melhor usar um intervalo de tempo limitado, pois intervalos menores resultarão na recuperação mais rápida dos resultados de busca.
5. Evite incluir notas do sistema em suas buscas: As notas do sistema contêm muitos dados e incluí-las em suas buscas pode desacelerar a recuperação dos resultados de pesquisa. Se você tem alguma lógica baseada no histórico do registro, é preferível ter um campo personalizado no próprio registro.
6. Evite usar a condição “Contém” em buscas: A condição “Contém” é um dos mecanismos de busca que mais consome recursos. Em vez disso, tente usar “começa com” ou “palavras-chave” para melhorar o desempenho da busca.
7. Agende buscas e relatórios salvos excepcionalmente longos: NetSuite oferece a opção de agendar buscas e relatórios salvos e enviar os resultados por e-mail para os destinatários que você escolher. Isso é útil para buscas ou relatórios excepcionalmente longos que podem levar um tempo para serem gerados, assim você não precisa interromper seu trabalho à espera deles.
8. Otimize firewalls e servidores proxy: Se você estiver enfrentando problemas de desempenho, páginas que carregam lentamente ou timeouts frequentes, seu firewall pode ser o problema. Configure o firewall para permitir todo o tráfego de e para NetSuite e abra as portas necessárias para garantir o uso otimizado.

Permissões de pesquisa salva do NetSuite

As pesquisas salvas no NetSuite possuem seu próprio conjunto de permissões que determinam quem pode criar, visualizar, editar e compartilhá-las.

Para gerenciar permissões de acesso a pesquisas salvas, você pode ir ao menu Personalização e selecionar Funções > Gerenciar Funções. A partir daí, você pode editar as permissões para cada função e especificar quais pesquisas salvas elas podem acessar.

Existem diferentes tipos de permissões disponíveis para pesquisas salvas no NetSuite, como Visualizar, Editar, Criar, Excluir e Compartilhar. Essas permissões podem ser concedidas a papéis específicos ou a usuários individuais.

Para tornar uma pesquisa salva pública no NetSuite, você pode selecionar a caixa de seleção “Público” na seção “Acesso” da página de pesquisa salva. Isso permitirá que qualquer usuário com as permissões apropriadas acesse e visualize a pesquisa salva.

Como tornar uma pesquisa salva pública no NetSuite

Para tornar uma pesquisa salva pública no NetSuite, siga estes passos:

1. Vá para Listas > Pesquisar > Pesquisas Salvas.
2. Encontre a pesquisa salva que deseja tornar pública e clique nela para abri-la.
3. Clique no botão “Editar” no canto superior direito da página.
4. Desça até a seção “Visibility” e selecione “Public” no menu suspenso.
5. Clique no botão “Salvar” no canto superior direito da página para salvar suas alterações.

Uma vez que você tenha salvo a pesquisa como pública, qualquer pessoa com acesso à sua conta NetSuite poderá vê-la e utilizá-la. Você também pode optar por compartilhar o link da pesquisa salva com outros usuários NetSuite copiando a URL da barra de endereços do seu navegador e compartilhando-a com eles.

Tornar uma pesquisa salva do NetSuite pública pode beneficiar uma ampla gama de partes interessadas. Aqui estão alguns motivos pelos quais você pode tornar uma pesquisa salva pública:

1. Colaboração: Se você trabalha em equipe, tornar uma pesquisa salva pública pode ajudar a colaborar de forma mais eficaz com seus colegas. Ao compartilhar uma pesquisa salva, todos na sua equipe podem ter acesso às mesmas informações e podem trabalhar juntos de maneira mais eficiente.
2. Autoatendimento do Cliente: Você pode tornar uma pesquisa salva pública e incorporá-la ao seu site, o que permite que seus clientes acessem os dados e informações de que precisam. Isso pode ser especialmente útil se você precisar fornecer aos seus clientes informações atualizadas sobre inventário, preços e outros dados importantes.
3. Colaboração com Parceiros: Se você trabalha com parceiros, pode tornar uma pesquisa salva pública e dar a eles acesso às informações necessárias para trabalhar efetivamente com você. Isso pode ser especialmente útil se você trabalha com fornecedores, distribuidores ou outros parceiros que precisam acessar seus dados.
4. Relatórios: Pesquisas salvas públicas também podem ser usadas para gerar relatórios que podem ser compartilhados com partes interessadas como gestão, investidores ou outras partes externas.

Em resumo, tornar uma pesquisa salva pública pode trazer benefícios para diversos interessados, incluindo membros da equipe, clientes, parceiros e partes externas que precisam de acesso aos seus dados e informações.

Como copiar uma pesquisa salva no NetSuite

Para fazer uma cópia de uma pesquisa salva do NetSuite, siga estes passos:

1. Vá para a lista de pesquisas salvas navegando até Relatórios > Pesquisas Salvas > Todas as Pesquisas Salvas.
2. Localize a pesquisa salva que deseja copiar e clique em seu nome para abri-la.
3. Clique no botão “Editar” para abrir a pesquisa salva no modo de edição.
4. Clique no botão “Salvar Como” localizado no topo da tela. Isso abrirá uma nova janela onde você pode digitar um nome para a nova pesquisa salva.
5. Insira um nome para a nova pesquisa salva e clique no botão “Salvar”.

Agora você criou uma cópia da pesquisa salva original com um novo nome. Em seguida, você pode fazer as modificações necessárias na cópia sem afetar a pesquisa original.

Filtro de campo de pesquisa salva NetSuite

Dentro das pesquisas salvas, os filtros de campo são uma ferramenta poderosa que permite aos usuários refinar seus resultados de pesquisa com base em critérios específicos. Ao configurar filtros de campo, os usuários podem procurar registros com base em valores específicos ou intervalos de valores, bem como realizar cálculos complexos para encontrar os dados de que precisam.

Para configurar um filtro de campo em uma pesquisa salva, os usuários podem começar selecionando o campo desejado da lista de campos disponíveis. A partir daí, eles podem escolher o operador que desejam usar, como “igual a”, “menor que” ou “maior que”. Por fim, podem inserir o valor ou valores que desejam procurar, seja um número específico, uma sequência de texto ou um intervalo de datas.

Os filtros de campo também podem ser combinados com outros filtros para criar critérios de busca mais complexos. Por exemplo, os usuários podem criar uma busca salva que retorna apenas registros com um status específico E uma faixa de data de transação específica. Ao utilizar filtros de campo, os usuários podem economizar tempo e aumentar a eficiência ao encontrar rapidamente os registros de que precisam sem ter que procurar manualmente por grandes conjuntos de dados.

Além disso, os usuários podem utilizar campos de fórmula como filtros disponíveis em buscas salvas. Campos de fórmula são campos personalizados que permitem aos usuários realizar cálculos complexos com base em outros campos dentro do registro. Ao configurar um campo de fórmula como um filtro disponível, os usuários podem procurar registros com base no resultado do cálculo, em vez de apenas nos valores individuais dos campos.

Funções de pesquisa salvas do NetSuite

As pesquisas salvas do NetSuite oferecem aos usuários uma ferramenta poderosa para pesquisar e filtrar dados dentro de sua conta NetSuite. Uma das características mais úteis das pesquisas salvas é a capacidade de usar funções SQL para manipular e analisar dados em tempo real. Funções SQL são trechos de código pré-construídos que realizam cálculos ou manipulam dados de uma maneira específica, e podem ser usadas em pesquisas salvas para personalizar os resultados da pesquisa.

Existem várias funções SQL disponíveis em pesquisas salvas do NetSuite que os usuários podem aproveitar para refinar seus resultados de pesquisa. Estas funções incluem:

1. Contagem: A função Count retorna o número de registros que correspondem aos critérios de pesquisa.
2. Soma: A função Soma calcula o valor total de um campo numérico, como o valor total de um pedido de venda.
3. Max: A função Max retorna o valor mais alto de um campo em um resultado de pesquisa, como o maior valor de uma transação.
4. Min: A função Min retorna o valor mais baixo de um campo em um resultado de pesquisa, como o menor valor de uma transação.
5. Média: A função Média calcula o valor médio de um campo em um resultado de pesquisa, como o valor médio de uma transação.
6. Grupo: A função Grupo permite que os usuários agrupem os resultados da pesquisa por um campo específico, como agrupar pedidos de venda por cliente.
7. Data: A função Data permite que os usuários realizem cálculos em campos de data, como adicionar ou subtrair dias ou meses de uma data.
8. Caso: A função Caso permite que os usuários realizem cálculos condicionais com base em certos critérios, como calcular uma taxa de desconto com base no valor total de um pedido de venda.

Além dessas funções, as pesquisas salvas do NetSuite também permitem que os usuários criem fórmulas personalizadas usando um campo de Fórmula (Numérico) ou um campo de Fórmula (Texto). Essas fórmulas podem ser usadas para realizar cálculos mais complexos ou manipulações de dados que não são cobertos pelas funções padrão do SQL.

Fórmulas de pesquisa salvas do NetSuite

As fórmulas de pesquisa salvas do NetSuite são usadas para criar critérios de pesquisa complexos que vão além dos campos de pesquisa padrão disponíveis no recurso de pesquisa salva do NetSuite. Elas permitem que os usuários personalizem seus critérios de pesquisa e exibam resultados de pesquisa mais específicos.

Estas fórmulas incluem numéricas, de moeda, data, caixa de seleção, texto, porcentagem, se/então/senão, substring, comprimento e fórmulas de caixa. Estes critérios de pesquisa personalizáveis fornecem uma ferramenta poderosa para encontrar dados altamente específicos no NetSuite.

Pesquisa salva no NetSuite com múltiplas condições case-when

Uma pesquisa salva do NetSuite com múltiplas condições case-when é uma fórmula personalizada usada em pesquisas salvas que avalia múltiplas condições usando uma instrução case. Esta fórmula é usada para procurar dados com base em critérios específicos que envolvem múltiplas condições.

Os benefícios de usar uma pesquisa salva com condição múltipla case-when incluem a capacidade de criar critérios de pesquisa altamente específicos que podem filtrar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente. Também oferece flexibilidade na personalização dos critérios de pesquisa e a capacidade de combinar múltiplas condições para criar critérios de pesquisa mais complexos.

O principal desafio ao usar uma pesquisa salva com múltiplas condições case-when é garantir que os critérios de busca sejam precisos e relevantes para os dados pesquisados. Isso requer um entendimento aprofundado dos dados em questão e das condições que precisam ser atendidas para encontrar os resultados desejados.

NetSuite saved search API

As pesquisas salvas do NetSuite podem ser acessadas através da API de serviços web SOAP NetSuite SuiteTalk ou da API RESTlet. Acessar pesquisas salvas através da API é útil porque permite automatizar a recuperação de dados, integrar o NetSuite com outros sistemas e criar relatórios ou painéis personalizados.

Ao acessar pesquisas salvas por meio da API, você pode extrair dados do NetSuite em tempo real e usá-los em outras aplicações, como ferramentas de inteligência empresarial ou sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Isso pode fornecer uma visão mais abrangente dos seus dados empresariais, permitindo que você tome decisões mais informadas e aja mais rapidamente.

Além disso, usar a API para acessar pesquisas salvas pode economizar tempo e reduzir o esforço manual, pois você pode programar a API para executar em intervalos específicos e recuperar dados automaticamente sem a necessidade de intervenção manual. Isso pode ajudar a otimizar seu processo de recuperação de dados e melhorar a eficiência geral.

Acesse a documentação da API para NetSuite aqui.

Tipos de resumo de pesquisas salvas do NetSuite

Os tipos de resumo em pesquisas salvas do NetSuite são usados para realizar funções agregadas nos resultados da pesquisa. Os tipos de resumo disponíveis incluem soma, média, mínimo, máximo, contagem, grupo e percentual do total.

Agrupar em pesquisas salvas do NetSuite permite que os usuários agrupem os resultados da pesquisa por um campo selecionado ou conjunto de campos. A função de agrupamento é útil quando você deseja ver o valor total de um campo específico com base em alguns critérios. Por exemplo, você pode querer agrupar pedidos de venda por cliente e ver o total de vendas para cada cliente.

A agregação em pesquisas salvas do NetSuite permite que os usuários agreguem dados em campos específicos. Por exemplo, você pode usar a agregação para encontrar a soma ou a média de um campo ou para contar o número de registros que correspondem a um determinado critério. A agregação é útil quando você deseja analisar grandes conjuntos de dados e extrair percepções significativas.

Exportação de pesquisa salva do NetSuite

Aqui está um guia geral sobre como exportar uma pesquisa salva do NetSuite:

1. Faça login na sua conta NetSuite e acesse o menu “Listas”.
2. Clique em “Pesquisar” e selecione “Pesquisas Salvas.”
3. Localize a pesquisa salva que deseja exportar e clique no botão “Ações”.
4. Selecione “Exportar.”
5. Escolha o formato de arquivo para o qual deseja exportar os resultados da pesquisa, como CSV ou Excel.
6. Defina quaisquer opções adicionais para a exportação, como a codificação de caracteres ou o intervalo de datas.
7. Clique em “Exportar” para baixar o arquivo para o seu computador.

Observe que os passos exatos e opções para exportar uma pesquisa salva podem variar dependendo das configurações da sua conta NetSuite e da versão. Pode ser necessário consultar a documentação do NetSuite ou entrar em contato com o suporte do NetSuite para instruções mais específicas.

Pesquisa salva do NetSuite para o File Cabinet

Para exportar uma pesquisa salva do NetSuite para o arquivo de gabinete, você pode seguir estes passos:

1. Vá para a pesquisa salva que deseja exportar no NetSuite.
2. Clique no botão “Ações” no topo da página e, em seguida, selecione “Exportar.”
3. No menu suspenso “Exportar Como”, escolha o tipo de arquivo para o qual deseja exportar a pesquisa salva, como CSV ou Excel.
4. Escolha a pasta no arquivo onde deseja salvar o arquivo exportado.
5. Clique no botão “Exportar” para exportar a pesquisa salva para o arquivo do armário.

Alternativamente, você pode automatizar o processo de exportação criando um SuiteScript que executa a pesquisa salva e exporta os resultados para o arquivo. Isso pode ser alcançado usando a API NetSuite SuiteScript e pode ser programado para executar em intervalos específicos.

No geral, exportar uma pesquisa salva do NetSuite para o arquivo de gabinete pode ser feita manualmente ou por meio de automação usando SuiteScript.

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